Worden we belaagd door paranormale krachten? Of speelt onze eigen geest ons parten, al dan niet om ons te beschermen? In deze ijzingwekkende anthologiefilm over waanzin en paranoia praat Dr. Stenson (Malcolm McDowell) de kijker doorheen drie schokkende en onthutsende psychiatrische dossiers: Gustav is een labiele kunstenaar die griezelig mooie poppen maakt, maar zelf een marionet is van Sam, zijn louche manager (Robert Englund). Wanneer Sam een monsterbod krijgt, begint hij Gustav onder druk te zetten om zijn creaties te verkopen. Maar Gustav hoort stemmen... Zijn het zijn innerlijke demonen of... de poppen? Steven is een jongetje van acht dat gevangen zit tussen zijn intimiderende vader en een mysterieus schepsel dat hem overal lijkt te achtervolgen. Wanneer zijn bezorgde schooljuf op huisbezoek gaat, wordt ze geconfronteerd met de bloedstollende waarheid... Professor James Silo (Lou Diamond Phillips) voelt het einde van de wereld naderen en laat een schuilkelder aanleggen voor zichzelf en zijn gezin. Zijn obsessie met de Mayaanse profetie heeft echter onverwachte gevolgen...