De burgemeester van een grote stad wordt het slachtoffer van een moordaanslag. FBI-agenten Archer en Driver onderzoeken de zaak. Ze vermoeden aanvankelijk dat de aanslag het werk is van een politieke tegenstander maar het bewijs wijst in een andere richting. Langzaam maar zeker ontdekken Archer en Driver dat een duister genootschap de macht in de stad probeert over te nemen. Een genootschap waar machtige mensen lid van zijn. Wie kunnen ze nog vertrouwen? Wanneer ze zelf het doelwit van een aanslag worden, beseffen Archer en Driver dat ze er alleen voor staan. In een race tegen de klok proberen ze het brein achter de moordaanslag te ontmaskeren.