Eeuwenlang leven mensen en demonen al naast elkaar. Als parasieten laven de demonen zich aan de ellende van een nietsvermoedende mensheid. Tot het hatelijke, egocentrische gedrag van hun "gastheren" plots op onverklaarbare wijze plaats ruimt voor zorgzaamheid en mededogen en de delicate balans ontwricht dreigt te worden. Om de teloorgang van zijn ras te voorkomen, krijgt de demon Atum Vine opdracht om een onschuldig meisje uit de weg te ruimen. De bikkelharde demon is na al die jaren echter gehecht geraakt aan het wezentje. Zou het kunnen dat zijn eigen medelijden aan de basis ligt van de dreigende ondergang? Of is de uit het niets opgedoken mysterieuze Dark Figure de wortel van het nieuwe Kwaad?

Wat begint als een sfeervolle film noir met Sin City-allures, ontaardt al snel in een meeslepende horrorthriller met fantastische speciale effecten en make-up. Niet zo verwonderlijk als je weet dat regisseur Tom Woodruff Jr. verantwoordelijk was voor de special fx van klassieke franchises als Alien, Terminator en Tremors.