Na tal van mislukte plaatsingen, zoekt de getroebleerde tiener Samantha (Jessica McLeod) haar plek binnen het pleeggezin waar ze verblijft. Omdat ze ongestoord wil rondhangen met haar vriendin, stuurt ze haar jongere 'zusje' Olivia (Hannah Cheramy) alleen naar huis door het bos. Dan gebeurt het ondenkbare. Het meisje verdwijnt, maar duikt drie dagen later gelukkig weer op. Paniek maakt plaats voor ontlading, en het leven in het gezinnetje kan eindelijk weer zijn normale gangetje gaan. Alleen bekruipt Samantha het unheimliche gevoel dat Olivia ... Olivia niet is. Een gevoel waar ze helaas als enige mee lijkt te kampen. Radeloos bindt ze de strijd aan met de bovennatuurlijke krachten die haar zusje hebben ingepalmd...

Jeremy Lutters onbehaaglijke horrorfilm bouwt de spanning zorgvuldig op met uitgekiende fotografie en puike vertolkingen van zijn beloftevolle jonge cast. Het scenario is gebaseerd op oude folkloreverhalen.