Ellis (Phillips), een jonge, intelligente 'blower', verhuist naar de Amerikaanse oostkust om daar naar dezelfde school te gaan als zijn vader. Hij laat zijn New Age-moeder, Wendy (Vera Farmiga), en zijn vaderfiguur, de geitenhoeder 'Geitenman' (Duchovny) achter in Tucson. Hij vindt het moeilijk om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, maar blinkt uit op school en begint zijn situatie in een ander daglicht te zien...